El pipeline de oportunidades es una herramienta esencial para cualquier equipo de
ventas. Te permite tener una visión clara de tus oportunidades, desde las primeras etapas
hasta el cierre.

Sin embargo, gestionar un pipeline de oportunidades puede ser un desafío, especialmente
si tienes muchas oportunidades en marcha. Esto es donde la vista Kanban de Odoo CRM
puede ser útil.

¿Cómo funciona?:
La vista Kanban organiza las oportunidades por etapa. Para mover una oportunidad de
una etapa a otra, simplemente arrástrala y suéltala en el pipeline.
Esto te permite mover las oportunidades rápidamente y fácilmente a medida que avanzan
en tu proceso de ventas.

Además, la vista Kanban te permite ver información importante sobre cada oportunidad,
como el nombre del cliente, el valor de la oportunidad, la fecha de cierre y el estado de la
oportunidad.

¿Por qué es importante?:
Tener un pipeline de oportunidades claro y organizado te ayuda a:
 Mejorar la visibilidad de tus oportunidades: La vista Kanban te permite ver todas
tus oportunidades en una sola lista, lo que te da una visión clara de tu progreso.
 Tomar decisiones más informadas: La información que proporciona la vista Kanban
te puede ayudar a tomar decisiones más informadas sobre tus oportunidades.
 Mejorar la eficiencia de tus equipos de ventas: La vista Kanban puede ayudarte a
agilizar tus procesos de ventas y mejorar la eficiencia de tus equipos de ventas.

¿Cómo empezar?:
Para empezar a usar la vista Kanban de Odoo CRM, simplemente ve a la sección
“Oportunidades” y haz clic en “Ver como Kanban”.
Una vez que estés en la vista Kanban, podrás empezar a arrastrar y soltar las
oportunidades de una etapa a otra.

Consejos para usar la vista Kanban:
Para sacar el máximo provecho de la vista Kanban, aquí tienes algunos consejos:
 Personaliza tus etapas: Puedes personalizar las etapas de tu pipeline para que se
adapten a tu proceso de ventas.
 Utiliza filtros: Los filtros te permiten mostrar solo las oportunidades que cumplen
ciertos criterios.
 Crea reglas: Las reglas te permiten mover automáticamente las oportunidades de
una etapa a otra.
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